A la frontière entre fantastique et burlesque, réel et imaginaire, le célèbre opéra inachevé d'Offenbach, véritable testament musical, nous emmène dans un univers aux costumes chatoyant, à la musique contrastée et aux ambiances débridées.

Les 6 chanteurs-instrumentistes interprètent 26 personnages virevoltant d'une silhouette à l'autre.

L’adaptation du livret respecte les volontés poétiques et dramaturgiques des librettistes Barbier & Carré. Elle joue sur une atmosphère aigre-douce s’inspirant des écrits d’Hoffmann dont est directement issu le livret, notamment, l'Homme au sable, La nuit de la Saint Sylvestre, Le Violon de Crémone mais aussi Maître Martin le Tonnelier, Don Juan, le Reflet perdu…

Musset est aussi au cœur de cette adaptation puisqu’il est celui, dans les contemporains français d’Hoffmann et Offenbach, qui croise le plus leurs sillons, particulièrement dans ses proverbes où son regard sur l’amour romantique passe de l’ironie à la cruauté en s'égarant parfois dans la plus franche jovialité.